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    外汇交易平台:美元指数周一小幅反弹,关注鲍威尔讲话和美国CPI数据

    美元从三周多来的低点反弹0.13%,收报105.02,法国大选出现意外结果,给美元提供了反弹机会,但整体依然偏弱,此前周五的美国就业数据提振了对美联储将很快开始降息的押注。

    法国总统马克龙周一要求他的总理暂时留任,以等待为组建新政府而进行艰难谈判,此前左翼阵营在大选中出人意料地领先,导致出现悬峙议会。

    瑞穗美洲外汇和新兴市场衍生品部主管Garth Appelt说:“我们仍在等待,看这个联盟是否能把240到250名议员聚集在一起,组成一个我认为在法国像是能运作的政府。我们处于观望状态。”

    外汇交易平台的交易员Helen Given表示,持欧盟怀疑论的勒庞的国民联盟(RN)在大选中未能赢得多数席位,对法国可能退出欧元区的一些担忧也有所缓解。“如果国民联盟获胜,法国实际上有小幅的风险开始朝着退出欧元区靠近。人们只是很高兴这个问题不存在了。”

    美元指数上周五下跌0.24%至逾三周低位,此前6月就业报告显示当月就业岗位稳健增长,但报告细节驱软。政府和医疗保健服务部门约占整体就业岗位增幅的四分之三,失业率达到4.1%,创下两年半以来的新高。

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                                                                                              (美元指数一小时走势图)
    4月和5月经济创造的就业岗位也比之前估计的少11.1万个,工资同比增长速度为三年来最慢。

    交易商将密切关注美联储主席鲍威尔周二和周三在国会作的证词,以寻找降息日益临近的迹象。根据芝商所(CME)的FedWatch工具,交易员认为今年可能会有两次降息,美联储在9月会议上首次降息的可能性为76%,预计随后还将在12月降息。

    本周的主要美国经济数据是周四的6月消费者物价数据。

    一些人预计,鲍威尔将根据近期数据采取相对鸽派的基调,他在上周的发言中称美国经济重回通胀放缓的轨道。

    Mischler Financial Group董事总经理Tony Farren表示:“你已经看到了一些不太有利的经济数据,所以我认为,虽然他不会过分鸽派,但在我看来,在鸽鹰之间将更倾向于鸽,然后我们再看看消费者物价指数(CPI)怎么样。”

    纽约联邦储备银行周一发布的一份报告显示,截至6月,受访者的一年通胀预期为3%,5月为3.2%。

    若周四公布的6月CPI符合预期,可能会使债券投资者对美联储可能转向降息更加乐观。

    三菱日联分析师李·哈德曼在一份报告中表示:“我们预计,鲍威尔主席将发出信号,如果未来几个月通胀继续缓解,最早可能在9月份降息。”他说,如果6月份的核心通胀数据再次走软,美联储将走上开始降息的轨道。在这种情况下,美元可能在未来一周下跌,除非美国通胀意外出现显著上升。

    周一的美债走势也反映了欧洲市场的走势,法国国债收益率跌至两周最低,上周日的大选导致悬峙议会,缓解了市场对极右翼获得绝对多数席位的担忧。

    美国10年期国债收益率盘尾报4.269%,略低于上周五。两年期国债收益率报4.618%,高于上周五的4.599%。

    John Hancock Investment Management联席首席投资策略师Matthew Miskin称:“欧洲的一些地缘政治风险有所缓和,这可能有助于暂时抑制美国的收益率。”

    另一方面,随着美国总统拜登面临退出连任竞选的压力,围绕美国大选的事态发展可能会继续推动美国政府国债市场的走势。

    拜登在上月的第一场总统电视辩论中表现不佳,长期国债收益率应声上升,投资者预计特朗普若第二次担任总统,财政赤字会扩大,导致通胀上升的政策将增加。

    满地可银行资本市场策略师在一份报告中称:“投资者对民主党新候选人的反应并不确定,很可能取决于个人。”他们写道:“尽管如此,正如最近的价格走势所显示的那样,特朗普重返白宫的可能性增加已经导致收益率曲线熊陡,这暗示如果民主党推出新的竞争者,情况将恰恰相反。“

    此外,投资者仍需关注地缘紧张局势给金价的支撑情况。

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