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    FXTM富拓:Snowflake具有中长期投资价值

    *美股财报季已进入收成期,下周惠普 (MT5: HP)、博通 (MT5: BROADCOM)将公布业绩。

    美股财报季接近尾声,我们将在本文中展望云计算公司Snowflake (SNOW.US)第二季度财报表现。该公司在8月24日盘后发布了最新季度业绩。

    Snowflake提供基于云的数据存储和分析服务,一般称为“数据存储即服务”,企业用户可使用基于云的软硬件存储和分析数据。

    Part.1

    该公司每股收益和营收如下:

    总营收:4.972 亿美元 vs 市场预期 4.674亿美元

    每股收益(EPS): -0.03 vs 市场预期 -0.0132美元

    (▲数据来源:fxtm富拓、彭博)

    从过往纪录看,Snowflake自2020年9月上市以来营收高速增长,在已发布的8个财报中, 7次营收超过预期,这个季度已经是第8次营收超出市场预期。可是,从净利润看,公司连续多个季度亏损,6次亏损幅度小于预期,这次是第二次每股收益逊于市场预期。

    Part.2

    此外,投资者还应留意以下指标:

    1. 净收入留存率(NRR):这个指标衡量的是客户在一段时间内对企业的忠诚度,用百分比表示。换句话说,该指标显示企业在一定时间内“留住”顾客的能力,如果留存率高,则表明客户忠诚度高,客户增购意愿强。

    Snowflake 连续三个季度的净收入留存率分别为177%、174%和170%。

    2. 公司成本:Snowflake 作为“成长型公司”,同样有高投资、高负债的特征。该公司采用了以业绩表现驱动投资的策略,以实现公司长期平衡增长。

    这也反映在公司一季度的运营支出中,销售和营销支出占比44%,研发支出占比17%,行政管理费用占比10%,剩余29%作为未来投资项目的自由现金流。

    最后,从估值角度看,Snowflake股价自去年10月以来大幅下滑,但估值仍不“便宜”。该公司营业利润率和自由现金流增长有助于支持未来的高增长,从而为估值提供保障。

    Part.3

    股价反弹回升中

    Snowflake股价见底于113后呈现小幅回升趋势,该水平成为上涨通道的底部,股价现已攀升至50日均线上方,为中期反弹打下基础。

    如果能守住50日均线,后市可能测试通道上轨,初步阻力位见160,突破后下一阻力位参考177,然后达到通道上轨;反之,如果股价回落至50日均线下方,那么将跌破当前的上升通道,预计初步支撑位在130。

    (▲SNOWFLAKE D1 来源:FXTM富拓股票账户)

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