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    全球10大央行利率政策一览:美、欧、英行按兵不动 日本央行依旧保持鸽派

    周四(10月26日),欧洲央行(ECB)将利率维持在历史高位不变后,结束了连续15个月的加息,这与美联储和英国央行近期的行动相呼应。

    全球主要的利率制定机构已经做好了宣布结束他们应对通货膨胀的行动并开始降低利率的准备,这将迎来几十年来最激进的货币紧缩周期的结束。

    到目前为止,在这一周期中,9个发达经济体已经通过加息合计提高了3965个基点(bps),始于2021年9月。其中日本是唯一持鸽派立场的国家。

    全球10大央行利率政策一览:美、欧、英行按兵不动 日本央行依旧保持鸽派(图1)

    以下是各国央行的立场,从鹰派到鸽派:

    1.美国

    美联即将举行的会议。根据预期,美联储将维持利率在5.25%-5.50%的水平,但不太可能放松其鹰派倾向,即维持紧缩的货币政策。在10月23日的一次讲话中,美联储主席杰鲍威尔表示,强劲的经济和紧缩的就业市场可能需要进一步的加息。根据交易商的观点,直到2024年初,降息的可能性不大。

    2.新西兰

    新西兰储备银行在5月份将其现金利率维持在5.5%的水平,这是15年来的最高水平。然而,在11月份,该行被认为不太可能降低利率。新西兰的通货膨胀率在第三季度达到了5.6%,为两年来的最低水平,但仍远高于新西兰储备银行设定的1%到3%的通胀目标。

    3.英国

    预计英国央行将在11月2日将利率保持在5.25%的水平,这是一种在衡量国内高通胀和中东冲突可能引发能源价格飙升的背景下平衡疲弱经济的做法。

    利率期货显示,交易员普遍认为英国央行将不会降息,目前的利率水平是自2008年以来的最高水平,至少要等到2024年6月之前才会考虑降息。

    4.加拿大

    加拿大央行在10月25日将其关键的隔夜利率维持在5%的水平。根据当前市场定价,投资者认为进一步加息不太可能,但他们也没有押注于降息。

    通货膨胀曾在去年超过8%,但在9月份下降到了3.8%的水平。然而,加拿大央行也表示,通货膨胀不会在2025年底之前恢复到其2%的目标水平。

    5.欧洲

    欧洲央行在星期四将其关键利率维持在4%的水平,并指出最新数据继续显示通货膨胀在缓慢下降,接近其2%的目标水平。

    欧洲央行表示,其过去的利率上调措施继续强烈地传导到融资条件中。央行还指出,它将采取“数据依赖”的方法,未来的决策将基于即将公布的数据。

    6.挪威

    挪威央行在9月底将其关键利率上调了25个基点,至4.25%,并暗示可能在12月再次上调。

    然而, 9月的通货膨胀数据低于预期。挪威总理Jonas Gahr Stoere上周在议会中表示,利率可能已经达到峰值,暗示可能不会再进一步提高。

    7.瑞典

    瑞典在9月份将其主要利率上调至4%,并且面临着一个艰难的决定。路透社对经济学家进行的调查显示,预计瑞典经济在2023年将下降0.7%。而在9月份,瑞典的通货膨胀率(不包括能源价格波动)高达6.9%,这是一个相当令人担忧的高水平。

    8.澳大利亚

    澳大利亚央行在10月份的第四次会议上将利率保持在4.1%不变。在第三季度通货膨胀率出现惊人的增长后,市场预计下个月会有约60%的可能性加息0.25个百分点。此外,澳大利亚央行行长Michele Bullock还警告说,如果通货膨胀前景恶化,可能会进一步收紧货币政策。

    9.瑞士

    瑞士法郎在10月19日兑欧元的汇率达到了2015年以来的最高点,这是由于加沙冲突爆发延续了瑞士货币强势的长期趋势。强势的法郎有助于瑞士央行控制通货膨胀,而截至9月的年度通货膨胀率为1.7%,在目标范围内。然而,这也威胁到了瑞士的出口,尤其是在经济停滞不前的时期。

    期货市场预计,瑞士央行将在12月将其政策利率维持在1.75%不变,然后再评估接下来的操作。

    10.日本

    日本央行在面对全球利率上涨的压力时一直持保守态度。为了保持国内借款成本低于1%的上限,日本央行在国内债券市场进行了大规模干预。

    然而,随着压力增加,有人开始猜测,日本央行可能需要调整将借款成本压制在1%上限的政策,将这个上限调高。

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