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    三季度全球央行净购黄金337吨 世界黄金协会:各国央行预计年内将继续保持强劲的购金需求

    10月31日,世界黄金协会发布2023年三季度全球黄金需求趋势报告显示,全球央行持续强劲购金态势,为黄金需求提供助力。三季度黄金需求(不含场外交易)为1147吨,比五年平均水平高出8%。

    三季度全球央行净购黄金337吨 世界黄金协会:各国央行预计年内将继续保持强劲的购金需求(图1)

    黄金作为重要的官方储备资产之一,已连续多月获各国央行增持。截至9月底,中国官方黄金储备已连续增长十一个月,至2192吨(约7046万盎司),三季度增量为78吨。世界黄金协会数据显示,三季度全球央行净购黄金337吨,为有史以来第三高的季度净购金量。

    尽管未能打破2022年三季度的纪录,但2023年年初至今的央行购金需求已达800吨,创下了协会有该项数据统计以来的最新纪录。世界黄金协会表示,各国央行预计在今年剩余时间内将继续保持强劲的购金需求,这预示着2023年全年的央行购金需求总量有望依旧保持坚挺。

    三季度国内黄金ETF实现净流入达45亿元

    数据显示,三季度中国国内金饰需求总量为154吨,同比下降6%,但较二季度环比增长16%。三季度国内金条和金币需求强劲,达82吨,同比增长16%,环比飙升66%,黄金热度的上升和投资者的避险需求起到了关键作用。

    三季度全球央行净购黄金337吨 世界黄金协会:各国央行预计年内将继续保持强劲的购金需求(图2)

    黄金投资方面,截至9月底,中国市场黄金ETF资产管理规模(AUM)为270亿元人民币(约合37亿美元),三季度净流入45亿元人民币(约合6亿美元);持仓增加9.5吨至59.7吨。三季度中国市场黄金ETF流入扭转了此前的疲软局面,年初至今净流入约合40亿元人民币(约合5亿美元,8吨)。

    世界黄金协会中国区CEO王立新指出,本季度黄金ETF大幅流入的主要原因在于国内金价在三季度大部分时间内保持高涨势头,同时投资者在股市疲软和人民币波动的情况下避险需求也不断上升;此外,黄金ETF发行方的适时促销也是一个重要原因。

    再看全球情况,三季度,全球黄金需求总量(不含场外交易)比五年平均水平高8%,但同比减少6%,为1,147吨;而包含场外交易和库存流量的黄金总需求则同比增长6%至1,267吨;同期,全球黄金投资需求为157吨,同比增长56%。其中,金条和金币投资为296吨,同比减少14%;全球黄金ETF流出139吨,相比去年同期的流出量(244吨)大幅减少。

    三季度全球央行净购黄金337吨 世界黄金协会:各国央行预计年内将继续保持强劲的购金需求(图3)

    世界黄金协会指出,三季度全球黄金ETF继续流出,主要受到投资者预期利率将持续高企的情绪影响。不过,场外投资持续走强,三季度场外投资达120吨,部分源于土耳其高净值群体需求的增长以及其他市场的库存补充。

    世界黄金协会:黄金需求可能会实现出乎意料的增长

    另外,黄金作为重要的官方储备资产之一,已连续多月获央行增持。截至9月底,中国官方黄金储备已连续增长十一个月,至2,192吨,三季度增量为78吨。数据显示,三季度全球央行净购黄金337吨,为有史以来第三高的季度净购金量。尽管未能打破2022年三季度的纪录,但2023年年初至今的央行购金需求已达800吨,创下了协会有该项数据统计以来的最新纪录。

    三季度全球央行净购黄金337吨 世界黄金协会:各国央行预计年内将继续保持强劲的购金需求(图4)

    世界黄金协会表示,各国央行预计在今年剩余时间内将继续保持强劲的购金需求,这预示着2023年全年的央行购金需求总量有望依旧保持坚挺。

    世界黄金协会资深市场分析师Louise Street表示,今年以来,黄金需求一直保持韧性,在利率高企和美元走强的不利因素影响下仍表现良好。我们的报告显示,与五年平均水平相比,三季度的黄金需求保持在健康水平。展望未来,出于对地缘政治紧张局势加剧以及全球央行购金持续强劲的预期,黄金需求可能会实现出乎意料的增长。

    王立新表示,展望未来,四季度的金饰需求将保持相对稳定。国内婚庆金饰需求、各种购物节和节假日或将促进金饰消费,但人民币金价的走高和时间较晚的春节可能会将传统的黄金消费旺季推迟至2024年初,从而限制四季度的金饰需求。而黄金投资方面,四季度的国内零售黄金需求将保持强劲。

    “与其他资产相比,人民币金价年初至今的回报率更具吸引力,外加经济和地缘政治的不确定性,可能会继续推高国内投资者的避险需求。但与金饰类似,较晚的春节假期或许会不利于今年四季度需求的增长。”王立新称。

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