資金管理の方法を教えてください

1.資金勘定の全体的なリスク測定

投資家が外国為替投資に従事する場合、彼らは最初に彼ら自身の財政力と心理的手頃な価格に応じて外国為替投資に耐えることができる資金と最大損失額を決定しなければなりません。個人投資家の場合、各取引で半分以上の現金を使用してはなりません。中堅および大口の場合、複数の取引で使用される現金は、総資金の10%〜15%を超えてはなりません。つまり、取引がスムーズでない場合に一時的に使用されるようにするために、常に十分な準備金があります。

各取引の最大損失は、総資金の10%に制限する必要があります。これは、取引が失敗した場合にトレーダーが被る最大損失です。これは、取引するロット数とストップロス注文を設定する場所を決定するための非常に重要な出発点です。

また、リスクを分散させることにも注意が必要です。個別に外国為替市場投資された資金は総資本の30%-45%以内に制限されるべきです;どの市場グループでも、投資された総証拠金は総資本の20%-25%以内に制限されるべきです;投資された資金は総資本の60%以内に制限されるべきです。

これらの措置は取引業者がある市場で過剰な元本に陥って、資金の回転がうまくいかないか、より良い投資機会を逃して、資金の流動性を維持することを防ぐことができる。

2.リスクに対する報酬の比率を測定します

外国為替市場の一般的なルールは、利益を上げるよりもはるかに多くの損失があるということです。外国為替市場の証拠金制度は外国為替市場を非常に敏感にし、市場が不利な方向にわずかに変化しただけでも、トレーダーは辛抱強くポジションを閉じる必要があります。したがって、トレーダーが市場の動きを本当に捉える前に、いくつかの探索的な試みが必要です。

外国為替市場では、ほとんどの取引は赤字であるため、トレーダーが望んでいるのは、利益を上げた取引の利益が損失を出した取引の損失を上回るようにすることだけです。この目的を達成するためには、リスクに対する報酬の比率を計算する必要があります。実際の運用では、計画された各取引の利益目標（報酬）と、運用に失敗した場合に失われる可能性のある金額（リスク）を決定する必要があります。

利益目標と潜在的な損失を比較検討して、報酬とリスクの比率を導き出します。この比率の一般的な基準は3: 1です。この比率に基づいて、取引を検討する場合、実行するには、潜在的な損失の少なくとも3倍の収益性が必要です。

さらに、報酬とリスクの比率の計算には、可能性要因の考慮事項も含める必要があります。利益と損失の目標を予測するだけでは不正確であることが多く、その変化に影響を与える多くの要因があるため、潜在的な収益性と損失の予測には、上記の利益と損失の確率をそれぞれ乗算する必要があります。

「利益を十分に伸ばし、損失を少額にとどめる」というのは外国為替取引ではよくあることですが、長期的なトレンドを捉えることができれば大きな利益を得ることができますが、これにはサイクルを把握し、辛抱強く待つという長期的な視点が必要です。

3.ポートフォリオを合理的に組み合わせる

外国為替取引では、ポートフォリオの組み合わせの目的はリスクを分散させることです。ポートフォリオの組み合わせは知識であり、リスクが高すぎるために全力を尽くすことはできませんが、力を平均して使用すると多くの場合無駄になるため、投資を複数のプロジェクトに平均的に分散させることはできません。

いわゆる"正確な能力を打つ"トレーダーは、多くの場合、自分の利益の最大の可能性のポイントとして、いくつかの重点的な投資目標を持っている-バックボーン、その後、いくつかのポイント分散投資を設定する-リスクを防ぐために、補助力。

私たちは複合ポジション取引の方法を採用することができ、複合ポジションは勢いと取引ポジションに分けられ、勢いポジションは長期的な目標を計画するために使用され、それには遠くのストップロス指令を設定する必要があり、取引の強化、調整に十分な余地がある。長期的な視点から見ると、これらのポジションは最大の利益、いわゆる「中堅力」をもたらす。

トレーディングポジションは、短期的な取引に頻繁に参加するためにポートフォリオに特別に残されたポジションであり、ストップロス命令の期間は短く柔軟であり、そのタスクはリスクを検出し、長期的な利益、いわゆる「補助力」を確保することです。

例:市場が目標を達成し、レジスタンスゾーンに近づき、市場が買われ過ぎている場合、取引ポジションの一部を決済して利益を上げるか、より近いストップロス注文をスケジュールして、コストをロックするか、利益を確保します。後でトレンドが戻った場合は、残りの取引ポジションを使用して決済ポジションを補うこともできます。

4.保護ストップロス指令の設定

ストップロス注文は、新しいポジションを作成するために使用できます。また、既存の損失を制限したり、既存のポジションの帳簿利益を保護したりするためにも使用できます。ストップロス注文は、関連する取引注文の実行価格を指定します。トレーダーは、逆の価格制限（決済）注文を通じて、ポジションに保護ストップロス注文を設定する必要があります。ストップロス注文の設定は芸術であり、マクロとミクロの両方から把握する必要があります。マクロの把握では:

第一に、トレーダーは価格アイコンの技術的要素と資金管理の要求を総合的に研究しなければならない。

第二に、トレーダーは市場のボラティリティを考慮する必要があります。市場のボラティリティが大きい場合は、ストップロス注文を遠くに設定する必要があります。市場のボラティリティが小さい場合は、近くに設定する必要があります。

微視的把握において:

第一に、買いストップロス指令は一般的に市場の上に設定され、売り指令は市場の下に設定される(制限価格レベルとは逆)。

第二に、追跡ストップロスを設定できます。たとえば、ロングポジションの場合、売り保護ストップロスコマンドは市場の下に設定されます。価格が上昇した場合は、ストップロスコマンドのレベルを上げて帳簿上の利益を保護することもできます。ストップロスコマンドは現在のブロックレベルの上に配置されており、ブレイクアウトが発生したときに時間内にロングポジションを開くことができます。

5. HSBC投資資金管理スタイルの把握

外国為替投資では、成功と失敗は非常に普通のことであり、すべての投資家が遭遇します。重要なのは、成功と失敗の後に何をすべきかということです。失敗した後は落胆します。成功した後は勝利を追求し、投資を増やすことは非常に一般的な反映ですが、これらのアプローチが実行可能で合理的であるかどうかはまだ議論されていません。

仮定:取引コストの50%を失った場合、損失を回収するには、残りの50%から回収する必要があります。このとき、保守的なアプローチを採用すると、回収するのが難しくなります。逆に、大胆に賭けることしかできません。損失は少なく、利益は大きくなります。利益を上げたばかりで元本の2倍の利益を上げた場合、どのように利益を活用しますか?このとき、大胆な取引方法を採用し、利益を利用して取引ポジションを2倍にすると、元本が入って妻を失い、軍隊を失うという結果になる可能性があります。ここでは、勝利を止めるという問題を検討する必要があります。

各トレーダーのパフォーマンス記録は、一連のピークとバレーで構成されています。全体的な利益が上昇傾向にある場合、市場が上昇傾向にあるときに購入するのと同じように、利益を上げた直後に市場の元本を拡大します。市場が買われ過ぎの状態にあるとき。賢明なアプローチは、資本がわずかに失われたときに投資を増やし始め、最初からやり直す機会を増やすことです。資本が利益を上げているときは、利益を上げて閉じ、貪欲になりすぎないようにすることです。

資金管理をうまく行うことは、外国為替市場での成功の半分であると言えます。米国で成功した外国為替投資家が言ったように、外国為替投資の難しさは外国為替投資の市場戦略の側面ではありません。市場への参入と市場外への参入を決定する方法に大きな違いはなく、本当の変化は資本管理の重要性です。経験。

外国為替投資の資金管理はジレンマと矛盾に満ちていますが、成功者にとってのその重要性は並外れており、これを十分に認識する必要があります。科学の原理を習得し、他の人の経験から学び、自分のスタイルを組み合わせて、自分に合った一連の資金管理方法を形成することで、自分が望むものをすべて手に入れることができます。