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    原油交易提醒:对飓风贝里尔的担忧缓解,汽油库存意外增加

    外汇平台——周三(7月3日)亚市早盘,国际油价震荡微跌,美原油目前交投于82.98美元/桶附近。布伦特原油期货和美国原油期货周二冲高回落,在刷新逾两个月高点后回调涨幅并小幅收跌,对飓风贝里尔造成供应干扰的担忧逐渐缓解,尽管API库存大幅下降,但需求高峰来临之际,API汽油库存意外增加。

    布伦特原油期货周二收跌0.36美元,或0.42%,结算价报每桶86.24美元。美国原油期货周二结算价报每桶82.81美元,下跌0.57美元,或0.68%。

    稍早,美国原油上涨1美元,触及每桶84.38美元,因担心贝里尔可能会对美国监管的墨西哥湾北部近海石油产区产生更广泛的影响,而此时美国对汽车燃料的需求正在增加。

    两大指标在周一均上涨约2%。

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    Price Futures Group分析师Phil Flynn称,随着周一出现新的预测,交易商对供应问题的担忧有所减少。

    “市场认识到,贝里尔不会导致任何大规模的海上石油生产中断,”Flynn称。“我们可能会看到一些生产关闭,但对平台的影响微乎其微。“

    目前为五级飓风的贝里尔正在加勒比海肆虐。据美国国家飓风中心称,预计在本周晚些时候进入墨西哥湾时,贝里尔将减弱为热带风暴。

    随着周四独立日假期的到来,预计本周美国汽油需求将触顶。美国汽车协会(AAA)预测,假日期间的出行量将比2023年增长5.2%,其中汽车出行量将增长4.8%。

    API最新数据显示,上周API原油库存减少916.3万桶,远高于市场预期的减少15万桶,不过API汽油库存意外增加246.8万桶,市场预期为减少150万桶。

    官方的EIA原油库存将于北京时间22:30出炉。周二公布的路透调查显示,上周美国原油和油品库存料下降。

    接受路透调查的七位分析师估计,截至6月28日的一周,原油库存平均下降了70万桶。

    EIA称,截止6月21日当周,原油库存增加360万桶,至4.607亿桶当时分析师预期为减少290万桶。

    据分析师估计,上周EIA汽油库存减少约130万桶,而包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料将减少约120万桶。

    调查显示,炼厂产能利用率料较前一周的92.2%增加0.7个百分点。

    利多消息方面,美联储主席鲍威尔最新的讲话偏向鸽派,提升了美联储9月份降息预期,偏向利好原油需求前景。

    美联储主席鲍威尔周二表示,美国正重回“通胀回落轨道”,但决策者在降息前需要更多数据来验证近期通胀率下降是否准确反映了经济状况。“我认为,上一次的数据...以及上上次的数据在一定程度上表明,我们正在回到通胀下降的轨道上,“鲍威尔说。“在我们开始...放松政策前,我们希望更加确信通胀率正在持续向2%下降。”鲍威尔不愿就美国何时可能开始降息置评,但承认美联储已经进入了政策审议的敏感阶段,通胀和就业目标面临的风险“已经更接近平衡”,这意味着在制定政策时,两者都不能完全优先。

    芝加哥联储主席古尔斯比表示,他看到了一些经济疲软的“警示信号”,并称美联储的目标是在不给劳动力市场带来压力的情况下降低通胀。

    根据伦敦证交所集团(LSEG)的计算,在JOLTS报告和鲍威尔发言之后,美国利率期货市场消化的9月降息可能性从周一的约63%提高到69%。

    地缘局势方面,相对而言,市场对地缘局势的担忧情绪有所降温,短线油价的回调压力有所增加。

    美国国防部长奥斯汀在五角大楼与乌克兰国防部长会晤时说,美国很快将宣布向乌克兰提供超过23亿美元的新安全援助。奥斯汀说,为乌克兰提供的最新武器计划将包括反坦克武器和防空拦截器等武器,并将允许加速采购NASAMS和爱国者防空拦截系统。

    当地时间7月2日,匈牙利总理欧尔班访问乌克兰。这是俄乌冲突爆发以来,欧尔班首次访问乌克兰。欧尔班建议乌克兰方面重新考虑此前决定,接受临时停火以推进与俄罗斯的和谈进程。

    法新社7月3日报道,法国总统府发布声明称,法国总统马克龙2日与以色列总理内塔尼亚胡通电话,敦促后者阻止以色列与黎巴嫩真主党之间爆发冲突。报道说,法国总统府在声明中称,马克龙在通话中“重申对真主党与以色列间紧张局势加剧的严重关切”,并提到“绝对有必要阻止发生一场会损害黎巴嫩和以色列利益的冲突”。

    技术面方面,日线图来看,美原油在4月26日触及的逾两个月高点附近遭遇阻力后回落,K线路上较长的上影线,KDJ高位死叉运行,油价短线面临的见顶风险和回调压力显著增加,油价可能会对100日均线80.30进行回踩确认。此外,下方5日均线82.56和10日均线81.80附近也分别存在一些支撑,上周五低点支撑在80.97附近。

    上方初步阻力参考83.65附近位置,强阻力继续关注4月26日高点84.46附近位置,若能顶破该阻力,则增加后市看涨信号。

    本交易日将出炉美联储会议纪要,投资者需要重点关注,另外,本交易日将公布美国6月ADP就业数据、美国6月ISM非制造业PMI和美国5月工厂订单月率,投资者需要予以关注,此外,需要关注美联储官员讲话和地缘局势相关消息。

    不过,因为7月4日是美国独立日假期,本交易日市场会提前休市,可能会略微限制交投空间,投资者需要予以留意。原定于每周四出炉的美国初请失业金人数变动本周将提前一个交易日至周三出炉。


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