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    富拓投资表示押注AI在今天得到了回报

    在AI需求的推动下,英伟达二季度财报表现超预期,股价盘后一度飙升10%。今年股价已累计上涨近230%。

    富拓投资表示押注AI在今天得到了回报(图1)

    财报亮点

    该公司表示,在截至7月30日的第二财季,营收翻了一番,达到135亿美元;扣除某些项目,每股利润为2.70美元,均远超分析师预期。

    继成为有史以来第一家市值达到1万亿美元的半导体公司之后,英伟达本季度营收又达到另一个里程碑:季度销售额首次超过了英特尔公司。尽管自2020年以来,英伟达的估值一直高于英特尔,但从其营收超过了英特尔这家芯片先驱来看,可以看出其产品应用范围之广。

    BI技术行业分析师Kunjan Sobhani认为,英伟达第2季度的业绩出现大幅提升,重现了第1季度的表现,这表明数据中心业务需求持续强劲。而第3季度的业绩指引高于共识值29%,意味着公司的供应将好于预期。随着数据中心营收的增加,毛利率(指引比共识值高出112个基点)可能会持续上升。

    与许多同行一样,英伟达没有自己的芯片生产线,而是依赖台积电和三星电子公司的外包生产服务。这使它免去了投资生产的巨额开支和风险,但这也降低了它快速调整供应的能力。

    曾有人担心,供应紧张可能会阻碍英伟达本季度的销售,但它的业绩指引表明,公司运营顺利。首席财务官科莱特·克雷斯(Colette Kress)表示,公司对在获得更多元件方面取得的进展感到满意。

    她在电话会议上对分析师们说:“我们预计明年一整年的供应量都会增加。”

    英伟达为数据中心提供芯片的部门曾经是次要业务,但现在已成为该公司最大的盈利来源。该部门上一季度的销售额为103亿美元,而预期为79.8亿美元。游戏收入为24.9亿美元,分析师平均预测为23.8亿美元。汽车相关芯片收入为2.53亿美元。

    个人电脑市场曾是英伟达最大的收入来源,虽然在过去一年中出现了下滑,但现在它又重新成为公司增长的动力。这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司表示,笔记本电脑组件的需求尤其强劲。

    业绩指引远超预期

    英伟达连续第三次发布了超出华尔街预期的业绩指引,预计在截至10月份的三个月里,销售额将达到160亿美元左右,比华尔街预测的125亿美元高出28%,差额几乎与公司2021年的年度销售总额相当。

    这凸显了英伟达作为人工智能计算热潮主要受益者的地位。面对聊天机器人和其他工具激增的需求,数据中心运营商正在囤积该公司的处理器,因为这些处理器擅长处理AI的重负工作。这帮助英伟达迅速摆脱了芯片市场的低迷,并加快了销售增长速度,达到了多年来的最快水平。

    首席执行官黄仁勋在一份声明中表示:"一个新的计算时代已经来临。”他表示,全世界的公司都在转向更强大的计算技术,它们能够处理类似ChatGPT的生成式人工智能。

    英伟达还批准了250亿美元的股票回购计划。

    英伟达超强业绩拯救了科技股

    英伟达强劲的二季度财报不仅提振了AMD和博通等芯片制造商的股价,也让整个科技板块松了一口气。

    纳斯达克100指数本月本将创下年内最差表现,几天前投资者还没有什么理由感到乐观,但现在纳斯达克100指数有机会改变走势,因为英伟达的业绩暂时缓解了人们对科技股估值脱离现实的担忧。

    由于市场猜测AI将为众多科技巨头带来财富,纳斯达克100指数经历了有史以来最好的上半年表现。之后,由于投资者担心经济衰退的威胁险和过高的美债收益率,该指数连续三周下滑。

    纳斯达克100指数已从上个月的高点下跌4%,目前的价格是未来12个月预计利润的24倍。这比7月份的27倍有所下降,但仍高于该基准在过去十年中21倍的平均水平。

    除英伟达外,三家软件制造商Autodesk、Snowflake和Splunk的强劲业绩也可能提振整个科技板块。

    Investing.com的高级分析师托马斯·蒙泰罗(Thomas Monteiro)表示,

    ”英伟达的业绩表明,押注AI在今天得到了回报。这很重要,因为它验证了今年一直支撑科技股的说法。“

    富拓投资持续关注英伟达。。。。。。


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