興業外貨:金の価格は1ヶ月近く最低に達し、ヨーロッパのリスク敏感通貨は世界的な見通しの悪化で下落した

8月9日、ドルは火曜日に全面的に上昇し、リスク回避買いを獲得し、ヨーロッパのリスクに敏感な通貨は世界的な見通しが悪化したため下落し、金価格は約1ヶ月で最低に下落し、投資家は疲れたアジア大国の貿易データが発表された後、リスク回避ドルに手を出した。一方、今週後半にアメリカのインフレデータが発表される前に、市場には慎重な気持ちが漂っている。

北京時間水曜日(8月9日)、ドル火曜日は全線で上昇し、避難購入を獲得し、ヨーロッパのリスク敏感通貨は世界の見通しが悪化して下落し、金の価格は1ヶ月近く最低に下がって、投資家は疲れたアジア大国の貿易データが出た後、避難ドルに入ったと同時に、興業外国為替投資家は今週後半にアメリカのインフレデータが発表される前に、慎重な感情が市場を覆っていることを思い出させた。

商品の終値:米国の先物は0.5%下落し、1オンスあたり1959.9ドルで決済されました。ブレント原油先物は0.83ドル上昇し、1バレル86.17ドルで決済されました。米国原油先物は0.98ドル上昇し、82.92ドルでした。

米国株の終値状況:ダウは0.45%下落して35,314.49で取引を終え、S&P 500は0.43%下落して4,499.13で取引を終え、ナスダック総合指数は0.79%下落して13,884.32で取引を終えました。

水曜日のプレビュー

貴金属

金価格は火曜日に1か月近くの最低値に下落し、投資家は弱いアジア大国の貿易データが発表された後、避難ドルを手に入れたと同時に、今週後半にアメリカのインフレデータが発表される前に、市場に警戒感が広がった。

OANDAアメリカのシニアマーケットアナリスト、エドワード・モヤ氏は、「人々は世界経済の成長見通しに緊張しており、成長は予想よりもはるかに弱い可能性があり、ドルへの資金流入を促している」と述べた

木曜日に発表される米国の消費者物価指数（CPI）データに注目が集まっています外国為替エコノミストは、7月に米国のインフレがわずかに回復する可能性があり、CPIの前年比上昇率は3.3%、コアCPIの前年比上昇率は4.8%と横ばいになる可能性があると予想しています。

「米国のインフレ報告は重要だが、来月見られるインフレ報告はもっと重要で、短期的に金に変動が見られることを示唆しているかもしれない」とMoya氏は述べた

連邦準備制度理事会のボウマン理事は月曜日、インフレを2%の目標に下げるためにさらに金利を上げる必要がある可能性がある理由を概説し、ニューヨーク連邦準備制度理事会のウィリアムズ総裁は金利が来年から下がり始める可能性があると予想している。

世界最大の金に裏打ちされた上場投資信託（ETF）であるSPDRゴールドトラストの保有は、金に対する悲観論を反映して、月曜日に5か月で最低になりました。

銀は1.7%下落して1オンスあたり22.76ドル、プラチナは2%下落して1オンスあたり901.51ドル、パラジウムは1.5%下落して1オンスあたり1220.99ドルでした。

原油

石油価格は火曜日に上昇し、アメリカの政府機関は経済の見通しがもっと楽観的になると予測しているが、アジアの大国は原油輸入と輸出のデータが悪く、足かせになっています。

米国エネルギー情報局（EIA）が2023年の国内総生産（GDP）が以前の予測の1.5%から1.9%増加すると予測した月次レポートを発表した後、火曜日に石油価格は上昇に転じました。

EIAはまた、2023年後半にブレントを予測しています原油の平均価格は86ドルで、以前の予測より約7ドル高い。

報告によると、2023年にアメリカは原油生産量は85万バレル/日増加し、過去最高の1,2 76万バレル/日に達すると予想され、2019年の1,2 30万バレル/日を上回る。

EIAは、原油価格は6月から上昇しており、サウジアラビアが自主減産措置を延長したことや、世界的な需要が増えていることが主な原因だ。

EIAは「これらの要因が引き続き世界の石油在庫を減少させ、今後数ヶ月で石油価格に上昇圧力をもたらすと予想している」と述べた

しかし、データによると、中国7月の石油輸入量は前月比で18.8%減少し、1日あたりの輸入量は1月以来最低でしたが、それでも前年同期比で17%増加しました。これは石油価格の足かせとなっています。

CMCマーケッツのアナリスト、レオン・リー氏は、建設および製造業の活動のピークシーズンは9月に始まり、ガソリン消費は夏の観光需要の恩恵を受けるはずだと述べた。彼は、10月以降、需要は徐々に減少すると予想されると付け加えた。投資家はまた、米国の石油および精製油の週次在庫データを待っています。

外国為替

ドルは火曜日に全面的に上昇し、リスク回避買いを獲得し、ヨーロッパのリスク敏感通貨は世界的な見通しが悪化したため下落した。

ドル指数は0.4%上昇して102.52になり、先週の金曜日に触れた週の安値からさらに離れて、それに先立って発表されたアメリカの就職報告はバラバラで、労働力市場は冷え込んでいるが、まだ強靭であることを示している。

ムーディーズは月曜日遅くにいくつかの中小規模の米国の銀行の信用格付けを格下げし、いくつかの主要な米国の銀行を格下げする可能性があると述べた。エージェンシーは、銀行業界の信用力は、資金調達リスクと収益性の低下によって試される可能性があると警告しました。

Bannockburn ForexのチーフグローバルストラテジストであるMarc Chandler氏は、次のように述べています。「アジアのデータの弱さと、ムーディーズによる米国の銀行の格下げは、リスク許容度に影響を与えています。外国為替市場では、経済成長の見通しを懸念する方法は、ドル(オーストラリアドル、ニュージーランドドル、カナダドル)とスカンジナビア陣営(ノルウェークローナとスウェーデンクローナ)がドルに対してうまくいかないことだ」と述べた

オーストラリアドルは6月1日以来の最低値である0.6497ドルに達し、0.5%下落して0.6539ドルになりました。オーストラリアドルはリスクに敏感な通貨の代表であり、NZドルは2か月で最低の0.6035ドルに達し、0.7%下落して0.6063ドルになりました。

アジアの取引時間の初めは為替市場の変動は小さいが、リスク感情が脆弱になるにつれて米国株が売られ、ドルはヨーロッパと北米の取引時間に上昇幅を拡大した。

ポンドは対ドルで0.3%下落して1.2745ドルになった。以前の調査によると、イギリスの7月の小売販売の成長速度は11ヶ月で最も遅い。

ユーロは対ドルで0.4%安の1.0957ドル。リスクに敏感なスウェーデンクローナとノルウェークローナは対ドルでともに下落した。ドル円は0.7%高の143.40。

富瑞金融グループ(Jeffery)グローバル外国為替責任者のBrad Bechtel氏は「私たちは確かにドルの笑顔曲線の中にいて、アメリカの基本面は世界の他の地域より優れている。全体的には、ドルの上昇を維持するのに有利な環境だ」と述べた

火曜日のデータによると、物価が上昇し続けたため、日本の実質賃金は6月に15ヶ月連続で下がったが、名目賃金の伸びは依然として強く、高収入労働者の賃金は上昇し続け、労働力不足の範囲は拡大し続けている。

現在、すべての目は木曜日のアメリカのインフレデータに集中しており、アメリカの7月のコア消費者物価は前年比4.8%上昇すると予想されている。

市場ニュース

瑞銀:イタリアの銀行税はヨーロッパ諸国が赤字を削減していることを示している

UBSの金利ストラテジスト、Emmanouil Karimalis氏は、イタリアが新たに発表した銀行の「追加利益」への課税は、欧州諸国の予算赤字削減行動における具体的な措置かもしれないと述べた。「これは将来のトレンドになると思う。欧州諸国は「巨額の予算赤字を維持し続けることはできない」と述べた。ストラテジストは、欧州諸国が提供する便利な措置の一部を取り消し始め、「ゆっくり」と税収を上げ始めると予想している。彼は今年、イタリアの債務がGDPに占める割合が140.8%に下がると予想しており、短期的には同国の債務持続可能性リスクが低い。

ロシアルーブルは対ドルで16ヶ月以上の安値に下がった

ロシアのルーブルは火曜日にドルに対して2%以上下落し、外貨に対する強い地元の需要の影響を受けて16か月以上の安値を付けました。それは月曜日に反発し、8月以来の最初の1日の上昇を記録しました。ルーブルは、月末の課税期間のサポートを失った後、毎月初めに弱くなる傾向があります。市場参加者はまた、ルーブルの緊張をロシアからの西側企業の撤退に起因すると考えており、これには多くのことが必要になる可能性があります外国為替売買と激化外国為替市場のボラティリティ。アロールブローカーのアレクセイ・アントノフ氏は、ルーブルが強くなるのをまだ待っていると述べたが、その前に、通貨ペアは100を超える可能性が高い。

報告によると、日本の7月の企業倒産数は前年比53%増加した

日本の民間企業信用調査機関東京商工調査所は8日、人手不足や物価高などの影響で、7月の倒産企業数は758社に達し、前年同期比53.4%増加したと発表した。報告書によると、7月までに、日本の倒産企業数は16ヶ月連続で増加した。7月の倒産企業の負債総額は1621億円(1ドル約143円)で、前年同期比91.7%増加した。報告書によると、新型コロナウイルスの流行期間中の優遇ローンが次々と期限切れになるにつれて、ローンの返済、人手不足、物価高などの重圧の下、中小企業の資金状況は悪化し続けている。報告書は、今後、業績回復が困難で、債務負担が重い企業倒産数がさらに増加すると予測して業種別では、調査対象10業種のうち、8業種の企業倒産件数が前年比で増加し、サービス業、建設業の企業倒産問題が最も目立った。

ヨーロッパのインフレリスク指標は赤で、ヨーロッパ中央銀行は頭痛がする

ヨーロッパの将来のインフレを測定する指標は月曜日に2010年以来の最高水準で、2028年から2033年までの平均インフレ率が2.67%であることを示した。同時に、長期債券の収益率は短期債券よりも速く上昇し、インフレが高いリスクを反映している。これはECBの役人にとって潜在的な難題で、市場がインフレが中央銀行の2%の目標を上回ると賭けていると、彼らは利上げを終わらせる理由を見つけるのが難しい。ダンスケ銀行のチーフストラテジスト、ピエト・クリスチャンセン氏は、インフレスワップや予測者調査などの指標はECBの金利制定者にとって「重要」だが、いずれも9月に利上げを一時停止する意見と一致しておらず、インフレ期待は依然として懸念されている。

世界気象機関:今年の7月は記録があってから最も暑い月です

世界気象機関は8日、今年7月が過去最も暑かった7月であり、過去最も暑かった月であると発表した。EUのコペルニクス気候変動庁によると、今年7月の世界の月平均気温は16.95℃で、これまでの記録を上回った。過去に記録された最も暑い月は2019年7月で、平均気温は16.63℃だった。また、世界の平均海面水温は2023年4月以降上昇を続け、7月には過去最高を記録し、南極の海氷面積も7月の衛星観測以来の最低値を記録した。

サウジの減産でOPEC+原油生産量は2021年8月以来の最低水準に下がった

プラッツ・エネルギー調査によると、サウジアラビアの大幅な自主減産が発効したため、OPEC+7月原油生産量は過去2年ぶりの低水準に落ち込んだ。最近のサウジアラビアの減産や、カザフスタンやナイジェリアの供給中断がイランやイラクの増産を相殺し、OPECプラスの生産量は前月比で日量100万バレル近く減少した。調査によると、OPEC加盟13カ国の日産量は2734万バレルだったのに対し、ロシアなど同盟国8カ国の日産量は1306万バレルで、計4040万バレルだった。これは同グループの2021年8月以来の低水準だ。また、サウジアラビアの生産量は日量905万バレルに落ち込み、2021年6月以来の低水準となった。