一週間のホットリストの選択:非農業部門の「爆発的な」利上げの可能性が大幅に増加!

DBGシュンドゥオFXは、過去1週間の重要なイベントをまとめました。

ドル指数は今週の勢いで記録される12週連続の上昇。美指は週初めに107関口に立って、昨年11月以来初めてだったが、上昇が続かず、週中から10ヶ月の上位から下がった。金曜日の非農データの後、美指は短期的に上昇した後に下落した。

スポット金は9取引日連続で下落しました。皿の中で7ヶ月の新低を記録した今週は最低で1810.51ドル/オンスに達した。非農業データの後、金価格は短期的に深いV反転を示しています。

米国債の収益率は今週全線で上昇し、10年期の米国債の収益率は皿の中にある最高値の4.887%に上昇し、16年ぶりの高値を更新しました。しかし、水曜日は1ヶ月以上で最大の単日下落幅を記録した。30年の米国債利回り皿は5%を突破し、金融危機以来初めて。

国際原油価格は今週下落し続けた。水曜日、WTI原油は5.6%下落し、ブレント原油は5.6%下落し、それぞれ2022年9月と8月以来最大の単日下落幅。両油とも8月末以来の上げ幅を消した。WTIは最低80.63に下落し、ブレント原油は最低83.10に下落した。

米国以外の通貨強いドルの抑圧で低迷を維持している。オーストラリアドル対ドル盤は2022年11月以来の新低を記録し、今週は3週連続で下落した。ドル対円は昨年10月以来初めて150の重要な関門に触れたが、その後、短い線が300点急落し、当局が介入した憶測を引き起こした。

【一週間のイベント】

1.非農爆表!連邦預金は12月に金利を上げる確率が大幅に増加した

アメリカの9月の非農データは意外に「爆表」した今年の初め以来の最大の増加率を記録し、労働市場が強いことを示し、FRBが再び金利を引き上げることを支持する可能性があります。

金曜日に発表されたデータによると、アメリカの9月の季節調整後の非農就業人口は33.6万人増加し、予想をはるかに上回る17万人は、2023年1月以来最大の増加幅を記録した。また、7月と8月の新規就業者数の合計は修正前より11.9万人高い。

失業率は3.8%でした。先月並み。平均時給月率は0.2%で、予想をやや下回った労働参加率は62.8%で、前月と横ばいだった。

連邦預金にとって、労働力市場の強さはインフレを引き続き上昇圧力に直面させる可能性がある。データが公開された後、スワップ市場価格は、今年のFRBの利上げの可能性が高まり、FRBの利下げ時間が7月から9月に延期されることを示しています。FRBの政策金利に連動した契約の暗黙の利回り上昇は、12月に25基点を上げる可能性は50%に近い。

水曜日、小規模非農ADPの就業者数は意外にも8.9万人を記録し、予想をはるかに下回り、2021年1月以来最小の増加幅を記録した。しかし、アメリカの先週の初めと継続的な失業金の数は予想を少し下回った。調整されていないベースで、初期失業手当の申請数は1年間で最低レベルに減少し、労働市場の継続的な強さを強調した。

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2.米国債利回りの急騰は、連邦準備制度理事会による一度の利上げに相当するのでしょうか?

今週、連邦預金の役人は密集して演説を発表した。連邦準備制度理事会は先月、金利を据え置いたとほとんどの政策立案者は述べた年末までに再び利上げする必要があるかもしれない。しかし、論争は依然として顕著で、イーグル派とハト派は依然として自分の意見を主張している。

パウエル氏は今週、FRBの焦点は健全な経済を維持することであり、その目標は持続的に強力な労働市場を達成することであり、それを達成するために、価格の安定を維持する必要がある。

連邦準備制度理事会のボウマン氏は、金利をさらに引き上げ、しばらくの間制限レベルに維持することが適切かもしれないと述べた。データがインフレの進展が停滞していることを示している場合、または2%への回復が遅すぎる場合、彼女はまだ将来の会議で利上げを支持したい。

クリーブランド連銀のメスター総裁はまた、現在の経済状況が続く場合、彼女は次の会議で利上げを支持する可能性が高く、利下げがすぐに起こるとは考えていない。

連邦準備制度理事会のバーは慎重で、パウエルの意見に賛同していると述べた慎重に金利調整を行い、そして考える金利はすでに十分に制限的なレベルに達しているか、近づいている可能性がある。

ハト派と見られているサンフランシスコ連銀のデイリー総裁は、米国債市場の引き締めは利上げに相当します。後続の兵士が動かない理由を提供した。アトランタ連銀のボスティック総裁も、再び利上げを急がず、しかし、早すぎる緩和信号を出したり、金利を下げたりすることも急いでいない。次のステップは来年末には25ベーシスポイントの利下げが行われる。

イエレン米財務長官は、米国経済の驚くべき回復力により、投資家はFRBがインフレを削減するために何をするかを疑問視するようになったと述べた。しかし、彼女はこれが金利を長期的に高いレベルに保つことを余儀なくされるかどうか疑問に思っている。現在、市場はAP預金の11月の金利決議の目標に対する押注の規模は空前レベルに達し、変動ごとに1基点の価値は約2500万ドルに達している。連邦準備制度理事会の会合日に関連するスワップ市場は、11月の利上げが約7ベーシスポイントであることを示しています。25ベーシスポイントの利上げの可能性は約30%。

今週、世界政府債券市場は売り続け、アメリカの30年間国債収益率は2007年以来初めて5%に上昇した。今週だけで、10年来のアメリカ国債の収益率は約30の基点に上昇し、4.8%に達し、今年以来約100の基点に上昇した。「新FRB通信社」として知られるウォールストリートジャーナルの記者Nick Timiraosは、財務省の利回りの急上昇がFRBのソフトランディング目標を脅かす。

利上げに加えて、FRBはバランスシートを縮小しています。今週、そのバランスシートの合計は8兆ドルを下回りました。ピークから1兆ドル下がった。30年国債は過去2週間の売却で大きな打撃を受けており、FRBはこれらの債券の最大の保有者です。幸いなことに、連邦預金は現在積極的に債券を販売しておらず、満期まで保有する可能性が高いため、売却はそれにあまり影響しない。

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3.マッカーシーは史上初の解任された衆議院長になった

10月3日、米下院は216票賛成、210票反対の結果、マッカーシーを罷免する決議を採択した。マッカーシーはアメリカ史上初の罷免された衆議院長になった。以前、議会はマッカーシーが支持する短期歳出法案を可決しました。政府が11月17日まで運営を続けることができるようにする。しかし、この臨時法案には共和党の極端保守派が連邦政府の支出を大幅に削減し、国境管理を強化するなどの要求は含まれていない彼らはマッカーシーが民主党に妥協したと非難した。

米下院議員のPatrick Mchenry氏が下院臨時議長に任命された。現在、衆議院は1週間休会しています。新しいスピーカーの選挙は来週の水曜日に行われる可能性があります、複数の議員が出馬を発表した。マッカーシーは選挙をやめると言った。

一部の米国共和党員は、トランプを米国下院議長に立候補させることを提案し、トランプはまた、彼は衆議院議長を受け入れることができます、「彼らが長期的な候補者を見つけるまで。しかし、同党の規定によると、この2024年の総選挙共和党の主要リーダーは、衆議院が既存のルールを修正しない限り、このポストを務める資格がない。

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4.高い石油価格が「需要」を殺し始め、空売りが戻ってきたのか?

今週、サウジアラビアは継続を発表した2023年12月末まで毎日自主的に100万バレル減産する。ロシアのノヴァク副首相も言った、年末までに現在の減産措置を継続し、毎日の原油輸出量を30万バレル削減し、来月は自主減産を深めるか増産するかを考える。また、ロシアは港の配管を通じてディーゼルを輸出する禁止令を解除し、9月21日に実施した制限の大部分を取り消したが、ガソリンの輸出に対する制限は依然として存在している。

サウジアラビアとロシアは、毎月追加の制限措置を審査すると表明した。石油価格が1バレル100ドル以上に押し上げられた場合、議論は変わる可能性がありますサウジアラビアが介入して市場の過度な変動を阻止するかどうか。ゴールドマンサックスグループは、サウジアラビアが供給を再開すると予想しています。石油価格が1バレル105ドルをはるかに超えるのを防ぐために、消費に影響を与えないようにする。

しかし、JPモルガンは、燃料費が個人消費を圧迫しているため、「需要破壊が始まった」。長期にわたる世界的な金利上昇の見通しに刺激されて、市場のセンチメントは悪化し続けています。実際の供給不足への懸念を圧倒し、技術的な販売盤とアルゴリズム主導の取引業者は退場を急いで、原油価格を今週全面的に崩壊させた。

ICE Futures Europeと米国商品先物取引委員会（CFTC）が提出した記録によると、ファンドマネージャーは8月29日から1億5500万バレルの原油を購入して以来、4週間ぶりに純売り手になった。

高い石油価格は明らかに需要に影響を与えた。米国エネルギー情報局（EIA）の最新の在庫レポートは、ガソリン需要は異常に低迷している1997年以来の最低季節レベルを記録し、原油在庫は3週連続で減少し、クッシングハブの在庫は8週間で初めて上昇した。ガソリン在庫は650万バレル近く急増し、2022年1月以来の最大の週間増加幅である。

また、ロイターの調査によると、サウジアラビアとOPEC+連合の他の加盟国は減産を続けて石油価格を支えているが、OPECの石油生産は9月に2か月連続で増加先月のエウロペの日産量は2773万バレルで、8月より12万バレル増えた。その中でナイジェリアとイランの生産量は最も増加し、イランの生産量は2018年以来の最高水準に達した。

サウジアラビアとロシアは先月も原油輸出を増やし、合計で約100万バレル/日増加し、まだ7月の水準をはるかに下回っているが、ますます緊張している世界的な供給も緩和した。

JPモルガンのアナリストは、石油価格の上昇による需要の抑制が再び明らかになりました。今四半期の原油需要は減少すると予想され、在庫は増加に転じる。石油価格が9月に90ドル/バレルの目標に達した後、同行の年末の目標はまだ86ドル/バレルです。

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5.円が150を下回り、日本当局は介入しましたか?

今週の火曜日、ドルは円に対して一時的に150を超え、昨年10月以来初めて、その後、300ポイント急落しました。日本当局の介入に対する市場の推測を引き起こした。日本財務省副大臣、外貨事務を担当する最高レベルの役人神田真人は米日為替レートに関与したかどうかを明らかにすることを拒否し、市場の疑念が発酵し続けている。日本銀行の植田和男総裁も、通貨問題についてはコメントしないと述べた。

木曜日に日本銀行が発表した経常収支予測の初期値は予想と一致しています、あるいは当局が円対ドルレートが150を割った後、市場に介入していないことを示した。当局が火曜日に介入すれば、政府の資金の流れは大きなマイナスになるはずだからだ。役人が態度を拒否するのは戦略の一部かもしれない。トレーダーが当局の行動を推測できないようにすると同時に、投機客に対する心理防御を強化することを目的としている。

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6.アメリカ貿易の逆差は2020年以来最小に縮小した

アメリカの8月の貿易赤字はここ3年間で最小の赤字に下がった。アメリカの外国商品に対する需要の低下と商品輸出の増加。データによると、アメリカ国内の消費財と資本設備に対する需要は軟弱になっている。急速に上昇するローンコストは海外商品の購入をさらに制限する可能性がある。また、半導体を含む資本貨物の輸入が減少し、携帯電話、自動車、その他の消費財の輸入も減少した。ドルレートが1年の高さに近いため、アメリカの商品とサービスは海外の顧客にとってより高価である輸出の回復は短命かもしれません。

7.アメリカの住宅ローン金利は23年近くで最高になった

アメリカ住宅ローン金利は4週連続で上昇し、2000年12月以来の最高水準に達し、30年間の固定金利ローンの平均金利は先週の7.31%から7.49%に上昇した。アメリカの住宅ローン金利は8月中旬に7%を超えて以来、高いローン申請数は28年ぶりの最低点に下がった。高い企業の金利と住宅価格は潜在的な買い手を拒絶し、オーナーは以前のコストの低いローンをあきらめたくない、全米范包囲内の住宅不足の勢いはますます激しくなっている。

8.2023年のノーベル賞が次々と発表される

2023年ノーベル物理学賞ピエール・アゴスティーニ、フェレンツ・クラウス、アン・リュリエに授与され、彼らが生まれることを表彰した秒光パルスの実験方法は物質の電子動力学を研究するために使われる。

ノーベル生理学・医学賞製薬会社BioNTechの上級副社長であるカタリン・カリコ氏と、ペンシルベニア大学ペレルマン医学部教授のドリュー・ワイスマン氏に「発見した」ことを表彰するヌクレオシド塩基修飾、効果的に開発できるように新型コロナウイルスmRNAワクチン”。

ノーベル文学賞彼の「革新的な」を表彰するために、ノルウェーの作家ジョン・フォッセに授与されましたドラマとエッセイ言えないことのために声を出す」。

ノーベル化学賞モンジ・バヴェンディ、ルイス・ブルース、アレクセイ・イェキモフに、彼らが発見と合成をしていることを表彰する量子ドットの貢献。

9億600万ドルの買収により、エクソンモービルは1日あたり120万バレルの生産を行う

エクソンモービルは、シェールオイル大手のパイオニアナチュラルリソースを600億ドルで買収する契約に近づいていると、ウォールストリートジャーナルが匿名の情報筋を引用して報じた。成功すると、両者はテキサス州とニューメキシコ州の二畳紀盆地の二つの最大油田を統合し、エクソンモービルをこの盆地の最大の生産者にし、日産量は約120万バレルで、多くのOPEC諸国を超える。

重い取引!エクソンモービルは寡頭時代を開いてアメリカのエネルギー業を再建する

10. A股は祝日後にT+0を試行しますか?証券会社関係者:関連する動きはありません

10月5日の夕方、オンラインの噂によると、中国A株は休日後に取引時間を調整し、一部の株式で制限付きT+0取引を試行する予定です。ただし、取引時間を調整し、T+0を実装するには、証券会社にバックグラウンドを調整する時間を与える必要があります。記者は証券会社の人から、現在は関連する動きがないことを知った。

11.アップルCEOが4100万ドルを現金化

米証券取引委員会（SEC）に10月3日に提出した文書によると、アップルのCEOクック51.1万株を売却した税引後の価値は約4100万ドル(約人民元2.9936億元)である。ファイルの表示クックまだ約328万株のリンゴ株を持っている。2023年、クック珍しい減給は約40%から4900万ドルになるが、アップルの業績につながる株式単位の割合は50%から75%に増加する。