オーストラリア為替外国為替8月8日財経朝食:連邦預金の意思決定者は、さらに金利を上げ、金が圧迫され、市場は米インフレデータをじっと待っていると述べた

8月8日、ドルは月曜日に主要通貨に対して上昇し、主に連邦預金の政策立案者がインフレが高く、労働市場が依然として逼迫していることを考慮して、さらに金利を上げる可能性があると述べ、金価格は下落した石油価格は6週間連続で上昇した後、月曜日に1%下落し、投資家は需要が軟化することを心配した。

北京時間の火曜日(8月8日)、ドルは主要通貨に対して月曜日に上昇し、主に連邦預金の意思決定者がインフレが高く、労働市場が依然として逼迫していることを考慮して、さらに金利を上げる可能性があり、金価格が下落する石油価格は6週間連続で上昇した後、月曜日に1%下落し、投資家は需要が軟化することを心配している。商品の終値:米国の先物は0.3%下落し、1970.00ドルで決済されました。ブレント原油先物は1.04%下落し、1バレル85.34ドルで決済されました。米国の原油先物は1.06%下落し、1バレル81.94ドルで決済されました。

米国株の終値状況:ダウは1.16%上昇して35,473.59で取引を終え、S&P 500は0.89%上昇して4,518.08で取引を終え、ナスダック総合指数は0.61%上昇して13,994.40で取引を終えました。

火曜日のプレビュー

貴金属

連邦準備制度理事会のボウマン総裁がインフレを抑えるためにさらなる利上げが必要かもしれないと述べた後、金価格は月曜日に下落した。

バウマンはアトランタで開催された「Fed Listens」イベントのために準備した講演原稿の中で、土曜日に銀行団体への発言を繰り返し、先月の最新の利上げ決定を支持したと述べた。インフレはまだ高すぎるからだ。

シカゴのBlue Line FuturesのチーフマーケットストラテジストであるPhillip Street氏は、「ドル指数と米国債利回りはわずかに上昇し、金先物の反応は横ばいから下落した。消費者物価指数（CPI）のデータが予想を下回っていれば、FRBの意思決定者の中には利上げに対するタカ派の期待を止める人もいるかもしれない。金価格が安定しているのを見る機会がある」と述べた

ニューヨーク・タイムズ紙によると、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、来年から金利が下がり始める可能性があると予想している。今週の焦点は木曜日に発表される米国のCPIデータで、このデータは連邦準備制度理事会の政策スタンスをより明確にする可能性がある。

銀は約2.2%下落して1オンスあたり23.09ドル、プラチナは0.1%下落して920.89ドルでした。パラジウムは1.2%下落して1,2 41.20ドルでした。

原油

投資家が需要の軟化を懸念したため、石油価格は6週間連続で上昇した後、月曜日に1%下落した。アナリストは、米国の夏の運転シーズンが9月初旬に終了し、中国の需要が予想を下回ったことを指摘し、6週間連続で上昇したことを指摘しました。

Again CapitalのパートナーであるJohn Kilduff氏は、「米国の夏の運転シーズンは終わりに近づいています」と、みずほ証券の米国企業のエネルギー先物責任者であるRobert Yawger氏は述べています。「そんなにガソリンが必要でなければ、そんなに石油は必要ありません」

ポーランドの石油パイプラインオペレーターPERNは、ヨーロッパに石油を供給するパイプラインが火曜日に操業を再開すると予想されており、供給の逼迫に対する懸念を和らげていると述べた。

PERNは、土曜日にポーランド中央部のドルジバパイプラインからの漏れを検出した後、パイプラインの一部を通るポンプを停止しました。

世界最大の石油輸出国であるサウジアラビアは先週、減産を9月末まで延長すると発表し、その後さらに減産する可能性があると述べた。減産に合わせて、サウジアラムコは土曜日に、9月にアジアに販売されるほとんどの石油グレードの公式価格を3か月連続で引き上げると発表しました。

投資家は木曜日の米消費者物価指数（CPI）にも注目し、FRBの金融政策の道筋に関する手がかりを探す。

外国為替

ドルは月曜日に主要通貨に対して上昇し、主に連邦預金の意思決定者がインフレが高く、労働市場が依然として逼迫していることを考慮して、さらに金利を上げる可能性があると述べた。連邦準備制度理事会のボウマン理事は月曜日、インフレを連邦準備制度理事会の目標レベルである2%に押し下げるために、さらなる利上げが必要になる可能性があると述べた。

アトランタでの「Fed Listens」イベントの準備に関する声明の中で、ボウマン氏は、インフレが依然として高すぎる一方で、雇用の伸びやその他の活動の兆候が経済が「緩やかなペース」で拡大し続けていることを示唆しているため、先月の最新の利上げ決定を支持したと述べた。

ニューヨーク連邦準備制度理事会のウィリアムズ議長は月曜日に「ニューヨークタイムズ」のインタビューを受け、連邦準備制度理事会は一定期間制限的な立場を維持する必要があると述べた。彼は、この立場を維持することは「経済の需給とインフレを推進する」基本面に依存すると付け加えた。

午後の取引では、ドル円はセッションの初めに触れた週の安値から0.5%上昇して142.45に戻りました。ドルはスイスフランに対してわずかに上昇し、0.8731スイスフランでした。ドルインデックスは、米国の非農業部門雇用者数レポートが予想よりも弱かった後、金曜日に週の安値を付けた102.03でほとんど変わりませんでした。

ソーンバーグ・インベストメント・マネジメントのポートフォリオ・マネージャー兼投資共同責任者であるジェフ・クリンゲルホーファー氏は、ドルは中期的にも短期的にも上昇を続けると考えていると述べた。

Klingelhofer氏は、「FRBはより長い高金利期間を維持すると予想しています。これは、金利差のためにドルを支える役割を果たすはずです。したがって、米国がより長い期間高金利を維持することは、ドルを支えるはずです。また、金利が高い水準を維持すれば、消費者の状況が悪化すると、不況は必然的に深まると思います。そして、避難資金が流入し、ドルを大きく支えることになります」と述べた

米連邦準備制度理事会（FRB）は先月末、指標金利の目標レンジを25ベーシスポイント引き上げて5.25%-5.50%にすると発表した。投資家は一般的に、FRBが2022年3月に開始した行動の中で、これが最後の利上げになると考えている。

他の通貨では、ユーロは対ドルで1.1006ドルに下落し、月曜日のデータによると、ドイツの6月の工業生産の減少幅は予測より大きく、前月より1.5%減少した。

投資家も今後発表されるアメリカのインフレデータに注目し始めた。木曜日に発表されたアメリカのデータは、7月のコア物価が前年比4.7%上昇すると予想されている。

ポンドは対ドルで0.3%上昇し、1.2783ドルでした。イングランド銀行は木曜日に金利を25ベーシスポイント引き上げ、15年間で最高の5.25%にした。

市場ニュース

サンフランシスコ連邦準備制度理事会の調査によると、米国の住宅価格の上昇は来年マイナスになる可能性があります

米国サンフランシスコ連銀が月曜日（8月7日）に発表した調査報告によると、米国の消費者物価指数（CPI）の最大の構成要素である住宅インフレは大幅に鈍化し、来年はマイナスになる可能性さえある。ベンチマーク予測によると、住宅インフレは前年比で鈍化し続け、2024年末まで続き、2024年半ばまでにマイナスになる可能性もある。これは住宅インフレの急激な逆転を表し、全体的なインフレに重要な影響を与える。住宅コストはアメリカのコアCPIバスケットの40%以上を占め、以前は変動の大きい食品とエネルギー価格を除いたいわゆるコアインフレ指標の下落速度が遅く、市場は連邦預金がインフレを2%の目標に下げるためにさらに金利を上げる必要があるかもしれないと心配していた。

連邦準備制度理事会のバウマン氏:インフレ目標を達成するためにはさらなる利上げが必要かもしれない

連邦準備制度理事会のボウマン総裁は、インフレが依然として高すぎるため、先月の最新の利上げを支持し、雇用の成長やその他の経済活動の兆候は、経済が「緩やかなペース」で拡大し続けていることを示していると述べた。彼女は、インフレを目標レベルに下げるために、さらなる利上げが必要になる可能性があると予想している。そして、フェデラルファンドの金利をさらに引き上げる必要があるかどうか、そして金利を十分に制限的なレベルに維持する必要があるかどうかを検討する際に、インフレが持続的で意味のある下降経路にある

補助金の削減が目前に迫っており、ロシアは8月初めに石油加工量が上昇した

ロシアの製油所は、9月から国の補助金が半減する中、8月の最初の数日間、原油の処理率を引き上げた。事情に詳しい関係者によると、8月1日から2日までの一次処理率は平均564万バレルだった。これは7月の大半の平均日産量を約2万4000バレル上回っている。現在の石油市場ウォッチャーは、ロシアの国内製油所への原油供給と海上輸出を注視し、同国の生産動向を追跡している。ロシアのノヴァク副首相は先週、生産量の制限に加えて、ロシアは今月と来月に自主的に輸出を削減すると述べた。そして予算支出を制限するため、今年9月から2026年まで、国内のディーゼルとガソリンの供給に支払われる補助金は半減する。

ウクライナ大統領府主任顧問:現在の状況ではキエフは停戦案に反対している

現地時間の8月7日、ウクライナ大統領府の主任顧問であるポドリャクはソーシャルメディアに投稿し、モスクワと交渉することは不可能であり、キーウはロシアの事実上の勝利を意味するため、停戦計画に反対した。ポドリャクは、現在の状況では、ロシアとウクライナの紛争を停戦し凍結する計画は、ロシアの事実上の勝利を意味するだけだと信じています。彼は、現在の状況では交渉プロセスは不可能であり、ウクライナはより多くの武器、ミサイル、航空機を必要としていると強調した。

多くの車企業が値下げ下半期の車市の「価格競争」を宣言したり、再開したりした

8月に入って以来、多くの自動車会社は官降、新車特恵、端末譲渡などの異なる形式で値下げ軍に参加し、車種は20種類を超え、価格は5万元から30万元まで様々である。中国自動車流通協会から、国内ディーラー在庫指数は3ヶ月連続の低下を経験した後、7月にディーラー在庫警報指数は再び57.8%に反発し、同時に成約価格が低下し続けている背景で、32.7%のディーラーが下半期の販売目標を引き上げたことは、国内自動車市場の販売圧力が激化し、新たな「価格競争」が再開されることを意味している。

美銀チームは、世界債権市が挑戦に直面し、米国債の収益率の予想を大幅に引き上げると警告した

バンク・オブ・アメリカのグローバル金利研究チームは、世界の債券市場が挑戦的な時期に直面すると警告しています。経済の弾力性と金融政策への期待を考慮して、チームは債券利回りの予測を引き上げました。米国債利回りの予測は「大幅に引き上げられ」、2年物の米国債利回りは今年末に4.75%（以前は4.25%）に達すると予想されています。10年物の米国債利回りは2023年末に4.4%（以前は3.5%）に達すると予想されています。これに先立ち、バンク・オブ・アメリカのエコノミストは「米国経済がソフトランディングし、成長が鈍化するという長年の米国景気後退予測」を放棄しました。連邦準備制度理事会は今年後半に再び25ベーシスポイントの利上げを行うが、これは依然として銀行の基本的な予測であるが、銀行は「来年の利下げのスピードははるかに遅くなると予想している」と述べた。ユーロ圏では、10年間のドイツ国債利回りは「短期的に2.6%以上のピークに達し、年末までに2.4%(以前は2.25%)、2024年末までに2%(以前は1.9%)に下がると予想されている。