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    黄金将再创历史新高?摩根大通:两大因素将提供更多动力

    黄金将再创历史新高?摩根大通:两大因素将提供更多动力(图1)

    虽然黄金在今年5月份飙升到历史新高后,目前有所回落,但摩根大通仍对黄金持乐观态度。该投行预测,到今年年底金价将达到2000美元,到2024年金价将继续上涨至创纪录的高点。

    摩根大通全球大宗商品研究执行董事希勒(Greg Shearer)在最新的报告中预计,到2024年第四季度,金价平均将在每盎司2175美元左右,这将比目前的价格上涨11%。

    希勒预计,美联储将在7月会议后结束加息周期,可能在2024年年中降息。他表示,如果美国经济陷入衰退,黄金甚至还有进一步上涨的潜力。经济衰退越严重,美联储就越需要降息,这对黄金的支撑作用越大。他指出:

    “我们认为,持有黄金及长期配置黄金、白银,既可以作为周期后期的分散化投资工具,也可以在未来12、18个月发挥作用。”

    由于美国第二季度GDP增长远超预期,劳动力市场持续强劲,越来越多的兴业投资者现在认为,尽管美联储将利率推至22年来的最高水平,但美国已经摆脱了衰退的魔爪。美联储主席鲍威尔也称,美联储的经济学家目前预计,经济增长将从今年晚些时候开始明显放缓,“但考虑到最近经济的弹性,他们不再预测会出现衰退”。

    不过,有很多迹象表明,经济衰退正在逼近,包括领先经济指标指数连续15次下跌(这是自2007-2008年以来最长的连续负增长)、收益率曲线倒挂以及企业违约数量不断上升等。

    摩根大通认为,鉴于美联储已经抽走了美国经济的命脉,即宽松的货币政策,一场深度衰退似乎更有可能发生。美国经济是建立在人为的低利率和量化宽松之上的。2008年,当美联储取消宽松货币政策时,我们看到了经济过度加杠杆的后果。如今的情况比当时糟糕得多,因为有更多的债务,投资不当也更多。

    根据摩根大通的年中预测,分析师预计今年下半年金价平均将在每盎司2012美元左右

    这意味着金价将延续市场在2023年上半年看到的趋势。尽管6月份表现平平,但金价在今年上半年上涨了5.4%,成为仅次于发达市场股票的表现第二好的资产类别。

    希勒表示,虽然基金经理今年增加了黄金期货的净多头头寸,但交易仍不算太拥挤。他还表示,随着各大央行继续将资金多样化并对冲地缘政治风险,机构买盘将提振强劲的零售需求。他表示:

    “(央行)存在着一种真正购买(黄金)和将资金配置多样化以远离货币的渴望。”

    总体而言,全球央行的黄金储备在2023年第一季度增加了228吨,这比2013年第一季度创下的纪录高出38%。

    根据世界黄金协会发布的《2023年央行黄金储备调查》,24%的央行计划在未来12个月内增加黄金储备;71%的受访央行认为,未来12个月全球外汇储备的总体水平将会上升,这比去年增加了10个百分点


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